Из столицы России в якутский городок прибывает мужчина, чтобы занять должность руководителя музыкальной школы. Он полон решимости внести свои изменения, но быстро сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен диктует жителям саха необходимость переосмысления своей культурной идентичности. Противостояние между разными традициями приводит к таинственному сближению между новым директором и его прежней оппоненткой. Перед Мартой Григорьевной встает выбор: посвятить себя тайнам прошлого или принять любовь, которая приносит надежду на светлое будущее.