В штабе Красной Армии Маршал Василевский собирает срочное совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов опасных веществ. На одну из дальневосточных станций прибывает эшелон с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный всем как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше изучал восточные языки в институте. Чтобы получить необходимые сведения о заводе, разведвзвод должен добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный агент, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой. Именно Исимура, командующий заводом и концлагерем, десять лет назад уничтожил семью Журавлёва. Исимура проводит эксперименты с использованием смертельных химических веществ на заключённых и угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается беспощадная борьба.