В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает шокирующее убийство: жертвой становится Нефедьев, влиятельный предводитель губернского дворянства. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. В процессе он погружается в мрачный мир, который ставит под угрозу его представления о добре и зле. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.