В небольшом и живописном городке Калязине, ничем не выделяющемся среди других таких же населенных пунктов, скрывается уникальный институт, занимающийся изучением магии. Все изменяется, когда однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и желая отомстить за свое заточение, она изолирует город от всего мира, превращая его жителей в леших и русалок, стремясь заменить людей сказочными существами. Чтобы спасти своих родных и вернуть городу прежний облик, Алексей Попов бросает вызов Хозяйке стихий. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с колдуньей оказывается сложным — в Калязине разворачивается серьезная битва за сохранение человеческой сущности, за любовь и семью.
